顧客情報画面

企業情報と対応履歴の入力画面です。

顧客情報画面

① 企業情報

  • リスト所有者

    顧客リストの所有者（社内営業担当者名）です。所有権を別の営業に変更する場合、名前を書き換えます。
    ※顧客側の担当者と表現を分ける為に、商談君では社内営業をエージェントやＡＧと表現します。

  • 企業詳細ボタン

    企業情報の詳細項目画面を表示します。

  • 成約情報ボタン

    対応履歴で成約情報を残している場合、企業に含まれる成約情報を確認できます。

  • 次回予定日/予定時間

    次回のアクション予定を残す事で、予定案件検索が行えます。

  • ユーザー定義1~5

    自由項目。設定画面で定義したフラグを使用したり、直接コメントの入力も行えます。

  • 対応許可

    顧客に対しての対応可否（OK/NG）を記録したい場合に使用します。

② 担当者情報

  • 編集

    担当者の詳細情報の編集画面を表示します。

  • 許可フラグ

    Tel/Fax/Mail/DMのOK・NGをフラグとして残せます。メールは良いが、電話でのコンタクトは控えたい場合などに便利です。

  • 退職フラグ

    退職したお客様用のフラグです。

  • 在籍ボタン

    退職者の表示/非表示を切り替えます。

  • 担当一覧ボタン

    担当者を全画面表示します。

③ 対応履歴

  • 履歴作成ボタン

    新規の履歴を入力します。商談君では１回のお客様対応に付き、１回分の履歴を必ず残します。レポート出力を行った場合、１回分の履歴をExcelの１行として出力します。

  • 対応日/対応時刻

    自動入力。次回顧客画面を開いた際に、日時の新しい順で履歴が並び替え表示されます。

  • エージェント

    ログインしている営業名を自動入力。

  • チャネル

    １回の対応がどのように発生したかを記録します。（電話を掛けた/受けた、Mailを受信し対応したなど） 設定画面では、お好きなチャネル名の登録や、多く使うチャネル名を既定値とする自動入力支援のON/OFFを設定できます。チャネルを必要としない場合は、チャネル機能自体をOFFにし、非表示にする事も可能です。

  • 結果

    再コールや商談獲得など、対応の結果をフラグから選択します。結果フラグを設定画面で自由に登録が行えます。

  • フラグ1-2

    予備フラグです。設定画面にてフラグを登録し自由にお使い頂けます。

  • チェック

    予備フラグです。履歴検索画面でチャック済み履歴を検索する事も可能です。

    • ④ レコード移動パネル

  • カウンター

    エージェントが担当している顧客リスト数です。商談君では１件の顧客情報が、１枚のシートの様に管理されます。
    [顧客:マイリスト]ボタンから顧客情報画面に入った場合、各エージェントが所有している顧客リストがカウンターにセットされ、他のエージェントが所有している顧客リストは表示されません。

  • リスト切替えボタン

    リストをめくります。エージェント割り当てられているリストのみが次々と表示されるため、総当たり的電話営業を効率よく行えます。
    キャンペーンコール等のOutbound営業で、対応結果に応じてリストの所有権を自動で手放したい（管理者にリストを返却したい）場合の設定は、設定画面で行います。

企業詳細情報

顧客情報画面以外の情報を登録します。

企業情報詳細
  • 企業詳細画面の情報は、顧客検索画面の検索項目に含まれないため検索できません。
    企業詳細に登録した情報を検索する場合は、ファイル・データ画面のデータシートから直接検索してください。

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